- Catégorie
- Support et service client
- Modèle
- ouvert, installé chez vous
- Données
- ne sortent pas
- Abonnement
- 0 € par mois
Le premier mois détermine si un client devient fidèle ou part avant sa première facture. Un onboarding mal orchestré, emails oubliés, étapes manquées, pas de suivi, est la première cause de churn précoce. L'Agent Onboarding automatise l'intégralité du parcours : email de bienvenue personnalisé, checklist d'activation, rappels automatiques et alerte CSM si un client reste bloqué.
L'onboarding manuel est incohérent d'un client à l'autre. Les Customer Success Managers gèrent trop de comptes pour suivre chaque étape. Les clients qui se perdent dans la configuration partent silencieusement. Et chaque jour de retard sur l'activation réduit les chances de rétention à long terme.
Dès la création du compte client, l'agent envoie un email de bienvenue personnalisé, crée une checklist d'onboarding dans Notion ou Jira (adaptée au profil du client), envoie des rappels automatiques pour les étapes non complétées et alerte le CSM si un client n'a pas progressé depuis 48h. Chaque étape est tracée et visible par l'équipe.
En place en quatre étapes.
- 01Définition du parcours d'onboarding
Atelier pour définir les étapes critiques d'activation, les délais cibles et les profils client (taille, secteur, produit acheté).
- 02Création des templates de communication
Rédaction des emails de bienvenue, rappels J+3, J+7 et J+14, et messages de félicitations à chaque étape franchie.
- 03Intégration Notion / Jira / CRM
Création automatique des checklists à la signature du contrat, synchronisation des statuts et mise à jour temps réel.
- 04Alertes CSM & tableau de bord
Dashboard de suivi de l'avancement d'onboarding par client, alertes sur les comptes bloqués et rapport hebdomadaire.
Des résultats que l'on mesure.
Les clients activent plus vite grâce à un parcours guidé, des rappels ciblés et une aide proactive à chaque blocage.
Les clients qui se perdent dans la configuration sont détectés en 48h et recontactés avant qu'ils ne décident de partir.
Vos Customer Success Managers ne gèrent plus les emails de rappel manuels. Ils interviennent uniquement sur les cas qui nécessitent une attention humaine.
Ce que l'on nous demande avant de signer.
L'onboarding peut-il varier selon le type de client ?
Faut-il un outil de ticketing existant ?
Les clients peuvent-ils voir leur progression ?
L'agent peut-il envoyer des vidéos ou tutoriels ?
Parlons de votre cas en trente minutes.
Un échange pour comprendre votre contexte, vos volumes et vos outils. Vous repartez avec un périmètre et un ordre de grandeur, sans engagement.